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达达财报:赚钱与烧钱的平衡大考

过去几年各类本地生活服务的外卖化,有效带动了即时配送服务的增长。根据《2020年中国即时物流行业研究报告》估算的数据,2020年国内即时配送订单达到228.4亿,增速为18.1%,国内即时配送用户规模超过4亿。

在生鲜、社区团购、餐饮等本地生活主力服务的持续刺激下,即时配送赛道早就聚集了美团、阿里、顺丰、京东这些巨头。而从各家近一年动作来看,资本并购、大举扩张、加速下沉成了共同的战略主张,即时配送的战火还会烧得更猛。

达达作为这场竞争中较早入场的玩家,在2016年和京东到家合并,以及被沃尔玛投资后也步入了飞速增长的发展节奏,稳住了即时配送头部玩家的地位。但是由于背靠京东和沃尔玛,外界也一直质疑达达快送业务独立变现的能力。

从6月7日达达集团发布的最新Q1财报来看,达达的营收同比增速比较亮眼,达到52.1%,但京东到家收入贡献仍然占到较高的比例,且亏损扩大。在即时配送赛道狂奔的达达,仍然存在不少挑战。

(配图来自Canva可画)

内部输血

当初京东愿意把到家业务并给达达,主要是为了卡位本地生活和即时配送赛道,因为达达的运力和京东到家的以商超O2O为主的即时配送服务,恰好可以形成互补。但是正因如此,外界也非常关注达达快送对京东到家的依赖程度如何。

从Q1财报来看,达达快送的整体收入为8.9亿元,京东到家的收入为7.8亿元,分别占比53.3%和46.7%。而去年同期这个占比分别是53.6%和46.4%,去年Q4占比则分别为63.9%和36.1%。

本季度达达快送和京东到家的收入贡献几乎五五开,而且京东到家的佣金收入在一季度有2.3亿元,占到了13.8%,说明目前整个达达集团的业务性质还是物流加零售。如果抛开零售来看,达达的配送服务又有多少是京东到家平台贡献的呢?

根据Q1财报,将所有配送相关的收入单拎出来看,Q1达达快送贡献了8.8亿元,而京东到家贡献了3.3亿元,京东到家的占比是27.3%,意味着现在集团约四分之一的即时配送服务收入,是靠内部的京东到家平台输送的。

而去年同期来自京东到家配送收入的占比是27.5%,几乎没有什么变化。但是去年Q4这个比例只有19.6%,说明在去年Q4达达来自外部的配送服务收入要更高。

其实京东到家把订单输送给达达快送,本来就是战略整合,非常正常,但是达达快送的终极目标还是要做社会化的物流平台,在收入持续增长的大前提下,京东到家的配送订单输血,未来占比一定是越低越好。

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