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一年亏48亿,烧钱的“买菜第一股”之争

编者按:本文来自微信公众号“电商在线”(ID:dianshangmj),作者:吴羚玮,编辑:斯问。

战争史上,格罗兹尼巷战被称最危险的巷战。这是因为争夺发生在街巷之间,逐街、逐屋进行,敌我短兵相接、贴身肉搏。

现在生鲜电商也开启了巷战模式。6月8日,叮咚买菜和每日优鲜赶在同一天向美国证监会递交了挂牌申请,上演了谁是“生鲜电商第一股”的戏码。

在网上下单后,平台通过在小区附近设置的生鲜杂货仓,就能在30分钟左右送达周围3-5公里范围内的消费者——2015年,每日优鲜创造了“前置仓”模式后,一度因为比传统生鲜电商更高效、更有确定性,又比线下生鲜店更便捷的体验,在创业人和资本市场当中受到追捧。

但2019年底,前置仓模式被盒马CEO侯毅判定为“to VC”模式,“前置仓模式不成立,是做给VC看的模式。理论上前置仓这个模式是做不成的,但是盒马希望努力一下,尝试下来发现,所有担心的事情都是真实的。”

盒马鲜生用前置仓模式运行的“盒马小站”,在当时停止运营,再加上呆萝卜等一众玩家走向末路。前置仓被众人拷问,究竟是不是个伪命题。

此前每日优鲜CFO王珺在接受《零售老板内参》采访时表示,每日优鲜已于2019年年底实现全面盈利。一个叮咚买菜店长也曾在《品玩》的采访中表示,他们在上海实现盈利。但整体的经营状况,尚未对外披露过。

无论是叮咚还是每日优鲜,都还未向市场证明,前置仓模式是否能跑通。因此,这两份招股书是对这个商业模式的首次公开披露,也得以让我们一窥两家头部公司的种种经营细节。

「电商在线」比较了两份招股书,发现2014年就成立的每日优鲜和2017年成立的叮咚买菜,至今都在亏损。作为前置仓模式的发明者,每日优鲜增长乏力,各项指标甚至开始下滑,而叮咚买菜则不顾亏损扩大,一路狂奔。

几年下来,小玩家撑不起持续烧钱的状态选择退出,目前前置仓行业已经相当集中,光叮咚买菜和每日优鲜,就占据了市场近四成的份额,如今还形成了一南一北的格局:每日优鲜在招股书宣称自己是“中国北方市占第一的前置仓玩家”,叮咚买菜则从上海出发,在长三角划分了自己的势力范围。

但这场竞争,远不止南北大战这么简单。2020年是生鲜电商爆发式增长的一年,生鲜电商 B2C 市场交易规模首次突破万亿。据不完全统计,2020年生鲜领域共融资48笔,融资金额达到322.87亿元的新高。在大家都以为只要跑赢时间,就能用规模换利润时,搅局者出现,前置仓的天花板再一次被压低了。

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