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产业互联网投资,平台思维到底是什么?

编者按:本文来自微信公众号“五源资本”(ID:the5ycap),作者:周晓。

关注产业互联网至今,可以看到,越来越多专注产业创新的公司走过早期,进入成长期和爆发期。在中国这片土地上,越来越多的出现了像贝壳这样基于中国特有的市场环境下诞生的商业模式,也有像SHEIN这种领先全世界的数字化供应链。

在中国做产业投资,已经不能遵循简单对标美国公司的逻辑,我们越来越发现,在这片充满生机的土地上,正在诞生领先世界的商业模式。这样的变化,其实反而对产业投资人提出了更高的要求,要识别产业里的创新机遇,也需要领先于时代的非共识的认知。

当我们在做产业投资时,面对最多的问题,其实是“每个行业都大不一样,我该如何去做判断?”,在千变万化的市场形态中,我们尝试去提炼一些从未发生变化的朴素逻辑,来去更好的理解产业投资。

01 智能化是所有行业的终点

智能化是终点

                           从互联网诞生开始,一个新的平行宇宙就被打开了,任何一个在真实世界中的本体,都拥有了一个数字化的客体,他们被标签化、形态化,成为了一种新的存在状态。今天,广告分发已经完全走到了智能化的阶段,是因为信息流是最容易通过标签化来进行分发的,新的媒体渠道让广告投放变得更加精准。   

而电商要实现智能化,就没有广告那么轻松,因为商品在电商的交易环节相比信息流多了一层线下的属性,这个货在哪个城市,什么时候入的仓,它的交付路径与周期是多少,都直接决定了最终的交付成本是否最优。五源在电商供应链中台这个领域投资了行云集团,当产供销三端分离成为了确定的趋势,而品牌和流量都在变得越来越零散的时候,一个数字化电商供应链中台的体系,就成为了一个提高整体电商交付效率的至关重要的中枢神经系统。    

参考电商的发展历程,我们把产业的演化路径分成了大致如图的6个阶段,而那些正在从工业化进入标准化,以及从标准化进入数字化阶段的行业,都意味着这个行业正在出现进入算法化阶段的潜力,是非常值得关注的行业。

从工业化进入标准化意味着行业需要管理的SKU数量将大幅减少,整体的交付将从无序进入相对有规则和逻辑的状态,这是数字化的前提。而判断一个行业是否进入了数字化的一个重要的指标,就是这个行业的服务器数量和这个行业的企业在云计算上开支的增长趋势。

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