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估值百亿冲刺上市,满帮和货拉拉盯上了各自的万亿“蛋糕”

本文来自微信公众号“有牛财经”(yncj_cn),作者:长江中下游学者

当国内电商业态突飞猛进之时,作为产业互联网重要组成部分的货运行业也正迈入下半场,新一轮的竞争即将到来。为了应对老对手与跨界而来的新玩家,一众货运独角兽纷纷打起了上市的算盘,试图进入二级市场“补充弹药”。货拉拉是如此、快狗打车也是如此……当然,作为干线货运细分赛道龙头的满帮集团(以下简称“满帮”)更不会放过这个风口。

查阅美国证券交易委员会(SEC)官网可知,满帮已经在5月27日提交了上市申请文件,计划在纽交所挂牌上市,交易代码为“YMM”,筹资额约1亿美元。承销商包括摩根士丹利、中金公司、高盛等。另据此前外媒的报道显示,目前满帮的估值约在200-300亿美元左右。

在干线货运赛道上,满帮所占据的优势地位是它能够讲给资本市场的美好故事,但它对于多元化的热衷也不由得令人担忧,尤其是考虑到它目前还在盈利边缘“反复横跳”……上市后,满帮的商业化故事该如何讲?它引以为豪的多元化体系,又能否撑起这数百亿估值呢?

估值300亿美元的“巨无霸”满帮,什么来头?

在广义上的大出行领域,满帮显然远不如滴滴和货拉拉出名,但在跑长途的货车司机群体中,或许没人会不知道运满满和货车帮两家公司——正是它们,成就了今日的满帮集团。

满帮诞生之前,国内干线长途货运市场存在货车帮、运满满、福佑卡车三家龙头企业,就和曾经的同城货运和网约车市场一样,它们之间也曾因为价格战而打得不可开交。后经今日资本、元生资本等机构从中斡旋,货车帮与运满满两家达成和解,进而合并为满帮集团。

就和58速运、GOGOVAN(二者均是快狗打车的前身)一样,运满满与货车帮二者在合并前实力都不算弱小。其中,出身于江苏的运满满是典型的撮合型平台,旗下重卡司机超过500万、货主超过125万,日撮合交易额约为17亿元;货车帮则从贵州发家,主营业务是与加油站合作,通过加油站推荐、路线规划服务货车司机,其车油增值业务GMV超1.5亿元。

可以看出,二者在业务层面上本就形成互补之势,对于它们和它们背后的资本来说,强强联手比起无意义的烧钱竞争能带来更大的增量。后续事实证明了这一决策的正确——随着福佑卡车逐步转型为技术为本的履约型整车平台,满帮就成为了干线货运市场中唯一的霸主。

据满帮在本次上市文件中所披露的数据显示,截至2020年末,其业务覆盖全国超过300座城市,线路超过10万条;在2020年里,有280万名司机在平台上完成了货运订单,站中国中重卡司机总量的20%。另据一份报告显示,满帮在干线货运市场上的占比已接近90%。

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